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沼气发电市场空间广阔。根据相关测算,2020年中国沼气资源总量915亿立方米,2000年增加1倍;扣除户用沼气300亿立方米,仍有共计615亿立方米的沼气资源可以利用,对应发电量922.51230亿千瓦时电力(每立方米沼气产生1.52千瓦时电力),装机容量能达到1537.52050万千瓦。沼气发电市场以原料分类包括畜禽养殖场粪污、工业有机废水、市政污水的污泥和生活垃圾填埋场的垃圾填埋等。

其中垃圾填埋气领域则相对项目规模较大、且国内已有一定规模的第三方运营商出现,运营市场值得期待。

垃圾填埋气发电运营市场最具发展潜力。填埋气发电在欧美国家垃圾填埋场普及率超过50%,而在我国还处于起步阶段,截止目前填埋气项目不超过100个。根据我国相关规划,2015年尚需新建的填埋气项目将超过200,其市场增长空间巨大,我们预计新增项目将在集中于东部的二线城市和中部、西部地区的大中城市。根据我们测算至2015,我国存量城镇垃圾超过10亿吨,每年新增垃圾量超过1亿吨,1吨垃圾产气100140立方米沼气计算,垃圾填埋气年发电市场空间超过63亿元。

目前已经开始全国布局填埋气发电项目。填埋气发电项目盈利来自于发电补贴(电价补贴、税收优惠)CDM 机制,由于电价执行不到位和CDM机制中碳交易价格下跌,导致项目盈利能力有限,行业启动有待于相关扶持政策的出台和执行力度加强。

其他沼气发电市场尚处培育期,静待扶持政策落地。其他沼气发电领域中,禽养殖和工业废水类项目由于规模小或运营主体多为原有业主等原因,专业运营市场空间较小,未来的市场主要集中于设备领域;市政污水沼气多用于污水处理厂自用电补给或动力补给,多以原有业主投资运营,大规模第三方运营市场空间不大,未来市场也多集中于设备领域。测算上述领域沼气发电设备、运营市场总体规模合计超过100亿元/年,但由于在政策、上网、成本等方面问题的制约,实际值将小于我们的测算值,市场仍处于培育期。

无明显优势企业,行业空间集中于设备、工程市场。从国内沼气工程使用沼气发电机组情况来看,国外和国内产品各占50%左右,国外产品在效率上优势明显,而国内产品在价格、售后服务方面优势突出。而沼气发酵、净化、存储设备制造相对简单,参与企业众多。整体而言,目前沼气发电设备、沼气发电运营并无优势企业,市场仍处于培育中。沼气发电市场的参与者主要有两类:发电设备制造商和发电运营商。发电运营商主要有河南百川畅银实业等,上市公司中桑德环境、东江环保等环保企业有所涉及,但该业务占比仍较小;而发电设备制造商主要有国外的颜巴赫,DEUTZ,CAT、国内以胜动、石油济柴、潍柴动力三大沼气发电设备制造商为主,此外重庆红岩、无锡柴油、康达(康明斯)等企业也有生产。

 

 

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